Une nouvelle étape importante dans les discussions entre la CNCE et Nexity

Dans le contexte des négociations exclusives ouvertes le 12 février dernier, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) et Nexity ont fixé le cadre de leur projet pour aboutir à la constitution du premier pôle d’immobilier et de services.

Face à l’évolution des besoins des clients et des collectivités, la CNCE et Nexity souhaitent créer un nouveau modèle dynamique de l’immobilier et des services :

- pour les collectivités locales : une capacité et une force de proposition renforcées pour la conception, la réalisation et le financement de grands projets ;
- pour les particuliers : une large gamme de logements en accession et en investissement locatif, une offre de crédit diversifiée et une proximité renforcée ;
- pour les entreprises : une offre nouvelle sur l’ensemble du territoire pour mieux accompagner leur développement ;
- pour l’ensemble de ses clients, une offre complète de services immobiliers.

Le schéma arrêté serait le suivant:

- la CNCE apporterait à Nexity :

- 25 % du Crédit Foncier (75% restant détenus par la CNCE),
- 100 % du pôle services de GCE Immobilier, plus de 33% d’Eurosic,
- Par création de nouveaux titres, la CNCE deviendrait l’actionnaire de référence de

Nexity, avec une participation supérieure à 38 %.

Nexity gardera une large autonomie, propre à assurer son développement auprès de ses clients et constituera le pôle immobilier de la CNCE.

La gouvernance du nouvel ensemble, de ses filiales et de ses participations, sera aménagée pour tenir compte des partenariats et des synergies à mettre en oeuvre.

D'ici au 30 avril, qui reste le terme prévu de la période de négociations exclusives, un protocole d'accord devrait être formalisé en vue de réaliser les opérations d'apport au début du semestre prochain, après information-consultation des institutions représentatives du personnel, et sous réserve de l’accord des organes de décision de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Nexity. Les formalités auprès des autorités de régulation seront mises en oeuvre après la signature du protocole d’accord, en vue de la réalisation de l’opération dans le courant du mois de juillet. La volonté des parties étant de maintenir une très large diffusion du capital de Nexity dans le public, une dispense d’OPA sera demandée à l’AMF.

source : Nexity