Habitat adquiere la División Inmobiliaria de Ferrovial por un importe neto de 1.600 M €

Ferrovial tendrá un 20% en el nuevo gran grupo inmobiliario español

Grupo Ferrovial y Habitat Grupo Empresarial han firmado hoy un acuerdo de adquisición del 100% de las acciones del área inmobiliaria del Grupo Ferrovial, por un importe total (enterprise value) de 2.200 millones de euros, que incluye un valor aproximado de 600 millones de deuda, y un valor neto (equity) de 1.600 millones de euros, de los cuales 160 millones de euros serán previamente distribuidos por Ferrovial Inmobiliaria como dividendo, y los restantes 1.440 millones de euros serán satisfechos como precio por las acciones.

La operación no incluye las actividades inmobiliarias de Ferrovial en Polonia y supone mantener una inversión en el negocio inmobiliario en España, ya que Ferrovial adquirirá una participación de aproximadamente el 20% en el nuevo Habitat Grupo Empresarial, que ampliará su capital para incorporar en su accionariado a nuevos socios. El importe de la inversión representativa del 20% del capital del nuevo Habitat Grupo Empresarial será de 125 Millones de euros aproximadamente. La plusvalía neta de impuestos para Ferrovial derivada de esta operación alcanzará aproximadamente los 770 M€.

Con esta adquisición, Habitat Grupo Empresarial se consolida como uno de los grandes grupos promotores que, con nuevos planes de desarrollo de todas sus operaciones en los mercados español y portugués, prevé obtener un mayor crecimiento y consolidarse como referente en el sector inmobiliario. Habitat se hace cargo de las siete delegaciones de Ferrovial Inmobiliaria en toda España. El acuerdo incorpora también la red de oficinas de Don Piso. El nuevo grupo concentra su actividad en el desarrollo de primera vivienda residencial. Dispone de una cartera de activos de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo y obra en curso, con un volumen de ventas en torno a las 3.000 viviendas anuales. La división hotelera de Hábitat, su constructora así como el pull de participadas financieras se mantienen independientes de la operación.

Ambas partes resaltan las sinergias que existen entre las operaciones de Ferrovial Inmobiliaria y Habitat, grupo inmobiliario constituido en Barcelona en el año 1953 especializado en la promoción de viviendas, oficinas y locales comerciales para la venta y la explotación en alquiler. Desde hace diez años está presente, también, en el sector hotelero. De este modo, la operación viene a potenciar y complementar sus planes de consolidación y expansión tanto en España y Portugal como en Chile, Ecuador, Argentina, Hungría, China y México, en base a una potente red con presencia en todo el territorio español, y a la experiencia y el conocimiento del capital humano de Ferrovial Inmobiliaria.

Ferrovial continuará desarrollando nuevos planes de expansión en Polonia. Álvaro Echániz, hasta ahora director general de la División Inmobiliaria, continuará como máximo responsable del negocio inmobiliario de Ferrovial en Polonia y en otros países donde la compañía gestione activos inmobiliarios.

En la operación, Habitat ha sido asesorada jurídicamente por el bufete J. Soria Abogados Asociados, y Ferrovial ha contratado los servicios de Cuatrecasas Abogados. La financiación, liderada por La Caixa, ha contado también con Banc de Sabadell, Banco Popular, Caja Madrid, Santander Central Hispano, Banesto, Caixa Catalunya e ICF (Institut Català de Finances), un total de ocho entidades.

fuente : Ferrovial