Grupo Inmocaral acuerda la adquisicion de la participacion de Riofisa Holding en Riofisa

Grupo Inmocaral ha firmado hoy un acuerdo con Riofisa Holding, S.L. por el que se compromete de forma irrevocable a lanzar una Oferta Pública de Adquisición sobre el 100% de las acciones de Riofisa S.A., y en el que Riofisa Holding S.L. se compromete a aceptar dicha oferta para todas las acciones que posee de la compañía (22.566.481), que representan el 50,001% del capital social, aún en el caso de que se presentaran otras ofertas.

La Oferta Pública de Adquisición se realizará en un plazo máximo de 90 días naturales. La contraprestación, pagadera en metálico, ascenderá a 44,31 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 2.000 millones de euros.

Grupo Inmocaral llevaba tiempo pensando en una operación de este tipo que completara el modelo de negocio patrimonialista de la compañía con la actividad de desarrollo y explotación de centros comerciales. Esta adquisición sigue la estrategia de la empresa de integrar en su patrimonio activos de calidad que garanticen una fuente de ingresos estables para constituir una empresa sólida que no se vea afectada por los ciclos de negocio y que genere valor para sus accionistas.
Riofisa, S.A., es un grupo de promoción inmobiliaria líder en el desarrollo de centros comerciales tanto en España como en el extranjero, que se ajusta al modelo de sociedad que se buscaba para complementar el negocio, y que se ha caracterizado por su innovación y su calidad de gestión.

Tras la fusión con Colonial, de la que Inmocaral posee un 93,41%, el grupo se ha convertido en uno de los primeros operadores en el sector inmobiliario en los mercados de promociones y patrimonio, con una cartera de activos equilibrada entre activos en renta (70%) y solares o desarrollos inmobiliarios (30%). En el negocio de renta suma una cartera de activos de calidad que supera los 1,3 millones de metros2, con una localización (Madrid, Barcelona y París) en áreas de intensa demanda de alquiler así como con altas tasas de ocupación y una base de clientes diversificada y de reconocido prestigio. En el área de promociones cuenta con una reserva de suelo de 3,2 millones de metros2, principalmente en Andalucía (1,7 millones), Cataluña (0,8 millones) y Madrid (0,7 millones), regiones con sólidas expectativas de crecimiento de demanda de viviendas a medio plazo y con menor riesgo ante una posible ralentización del mercado.

Con esta adquisición Grupo Inmocaral sumará a sus activos parques comerciales localizados en toda la geografía española, principalmente en Madrid, Valencia, Valladolid, Cantabria, Baleares y Canarias, y en países como Rumania y Bulgaria. Riofisa también tiene una importante presencia en actuaciones de índole empresarial: parques y edificios empresariales, oficinas representativas, plataformas logísticas..., operando además en la promoción de urbanizaciones residenciales de carácter singular, lofts, campus para mayores y hoteles.
La política de expansión de Grupo Inmocaral se orienta no solo a la adquisición de activos, sino a la incorporación de excelentes equipos de gestión como ha sido el caso de Colonial y que ahora se amplia en el caso de Riofisa, lo que permitirá aprovechar todo su potencial de desarrollo.

fuente : Inmocaral